劉邦軍隊讓出咸陽。項羽領軍進入咸陽城，火燒秦王宮，燒秦始皇陵，殺了已經投降的秦王子嬰，誅滅秦朝宗室，大軍所經之處一片狼藉。關中百姓非常失望，因為害怕項羽，不敢不服。項羽派人回彭城向懷王報告并請示。懷王答復“如約”，意思是：按原來的約定辦。懷王先后用宋義、劉邦牽制項氏，項羽怎會不知道。按照原先的約定，劉邦應該在關中稱王。
秦中自古帝王州。關中平原土地肥沃，四面有山河關塞之險，是一塊風水寶地。前有鳳鳴岐山的周文王開創周朝八百年基業，后有奮六世之余烈的大秦國東出函谷關統一天下。找書苑 www．zhaoｓhuyuan.cｏm項羽自己不愿意留在關中，不代表他不重視這個地方。他說：懷王是我叔父項梁擁立的，沒有功勞，憑什么能主持約定？打天下的，是各路將領和我項羽。于是尊奉懷王為義帝，實際上不再聽從懷王的號令。
公元前206年1月，項羽自立為西楚霸王，統治梁地、楚地的九個郡，建都彭城。又假意聲稱漢中之地也屬于關中，改封劉邦為漢王，分封巴、蜀、漢中，建都南鄭（陜西漢中）。把關中一分為三，封給秦朝的三個降將：章邯為雍王，建都廢丘（陜西興平）；司馬欣為塞王，建都櫟陽（陜西閻良）；董翳為翟王，建都高奴（陜西延安）。其余又封了十四個諸侯王。
劉邦的封地是山區，東面是山區，南面還是山區，西面是高原，而唯一通往平原的北面出口有三個秦將坐鎮。這是要生生困住劉邦！劉邦心里一百個不樂意，無奈形勢比人強，只能忍氣吞聲，接受現實。同年4月，各路諸侯王舉行罷兵儀式，各回封地。劉邦帶領本部人馬前往南鄭，途經杜縣到陜南山區。軍隊過去以后，就把峭壁上架起的棧道全部燒掉，向項羽表示自己沒有野心，安于分封的地盤。
劉邦部下大多是山東（殽山以東）人，都懷念故鄉。俗話說，蜀道難，難于上青天。巴山蜀水，交通不便，在古代是流放犯人的地方。軍中士氣低落，半路上不斷有人開小差，不辭而別。劉邦內心也很郁悶，經常借酒消愁。生命的天空再次灰暗下來。如何改變現狀？劉邦迫切想要找到出口。這時，有一個人進入劉邦的視線，最終改變了所有人的命運。
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