郅支單于亦遣子入侍，圖謀離間漢與呼韓邪的關系，未能得逞，乃西行經略右地，初尚得手。
但由于郅支驕橫，未能得到西域諸國擁戴，落得孤立困厄，在赴康居途中，“人眾中寒道死，余才三千人”。
漢元帝建昭三年（前36年），郅支被漢西域都護甘延壽、副校尉陳湯設計謀殺。
早在漢元帝永光元年（前43年），呼韓邪已歸塞北單于庭。
呼韓邪聞郅支死，且喜且懼，喜者勁敵已除，懼者畏漢襲之。
乃于漢元帝競寧元年（前33年）再次朝漢，并求婚以自親。
漢元帝以后宮良家子王嬙（字昭君）賜之。
白匈奴內亂，呼韓邪首次朝漢，至此已三十年，漢匈關系基本良好。
昭君出塞之后，漢、匈更加親善。
王莽時，因莽一再輕侮匈奴單于，致使雙方關系惡化，邊隙又起。
東漢之初，匈奴經過六十余年較為安定的生活，種人繁殖，勢力增強。
中土多年戰亂，元氣損傷，故劉秀對匈奴采取息事寧人措施，除賂遺匈奴財帛外，還將幽、并二州人民往常山（在代郡）、居庸關（在上谷郡）東南遷移，另外，增添邊地屯兵，修筑亭候，設置烽燧。
匈奴貴族仍不時侵犯，上黨、扶風、天水、上谷、中山等郡并受其害。
劉秀建武二十四年（48年），匈奴上層貴族爭奪單于位的斗爭又趨激烈，并正式分裂為南北二部。
建武二十六年（50年），漢為南單于比立庭于去五原西部塞八十里處。
繼又聽南單于入居云中。
后南單于與北單于交戰不利，漢又今南單于徒居西河美稷，并設護匈奴中郎將以佑護之。
南單于亦自置諸部王，助漢戍守北地、朔方、五原、云中、定襄、雁門、代郡，皆領部眾，為漢郡縣偵探耳目。
從此，南匈奴人眾過著比較安定的生活，人口日益繁行。
至漢和帝永元二年（90年），南匈奴黨眾最盛，領戶三萬四千，口二十三萬七千，勝兵五萬。
北匈奴則連年內亂，眾叛親離，南匈奴攻其前，丁零寇其后，鮮卑擊其左，西域叛千右。
加以天災，人眾向南匈奴及漢朝投降者前后相屬，于是南單于一再給漢上言，宜及北虜分爭，出兵討之。
漢兩次遣軍大舉遠征，出塞各三、五千里，較之前漢武帝時，費力少而戰功多。
北匈奴主力從此退出漠北，其故地尚有十余萬戶，皆為自北南下的鮮卑人領屬。
從而促成了鮮卑日后的強盛。
最令人遺憾的是，此時漢朝已經開始走下坡路。
政治昏濁，外戚和宦官迭相攬權，國事日非，下民困苦。
不僅鮮卑和羌人對漢朝的戰爭頻繁發生，就是南匈奴也“叛服不一”。
南單于與其他割據一方的軍閥一樣，積極參與了漢魏之際的各種戰爭。
漢靈帝中平元年（184年），發生的以張角為首的黃巾起義雖然不久便被鎮壓下去。
但其他漢胡人民的起義仍連續發生，其中規模較大的有涼州邊章、韓遂的漢羌軍、今河北西部山谷區張燕領導的黑山軍，都發展到十余萬乃至數十萬之眾。
漢朝先派司空張溫發幽州烏桓突騎三千討涼州。
這支隊伍剛行到薊中，烏桓因軍中餉款虧欠，多叛歸。
故中山太守張純怨張溫不令自己帶領這批烏桓部隊，乃與同郡故泰山太守張舉及烏桓大人丘力居等連盟反叛，劫略薊中，殺護烏桓校尉及右北平太守，眾至十余萬。
靈帝中平五年（188年），漢朝調發南匈奴兵，配合幽州牧劉虞討伐張純。
單于羌渠遣其子左賢王于扶羅將騎前往，匈奴國人恐發兵無已，于是匈奴右部落與先已反漢的屠各胡合，共十余萬人，攻殺羌渠。
于扶羅在外聞知，自立為單于。
殺羌渠的國人，恐于扶羅為父報仇，乃另立須卜骨都侯為單于。
于扶羅到洛陽訟訴和求助。
適逢靈帝病死（189年），董卓帶兵人京，天下大亂。
于扶羅乃與白波軍合兵攻打郡縣。
時各地多聚眾筑壁自保，于扶羅鈔掠無所得，部眾受到挫傷，只好在河東郡平陽（今山西臨汾市西南）停住。
須卜骨都侯為單于僅一年而死，南庭不再立單于，只以老王代行國事。
獻帝初平元年（190年）初，關東州郡起兵討伐董卓。
于扶羅與駐在上黨的張楊一起投靠了袁紹，二人屯兵漳水。
次年（191年），于挾羅擬叛離袁紹，張楊不從，于扶羅乃劫持張楊出走，在鄴城南被袁紹將麴義擊敗。
既而于扶羅襲殺駐在黎陽的度遼將軍耿祉，兵勢復振。
董卓以朝命封張楊為河內太守。找書苑 www.zhaoshuｙuan.coｍ
初平四年（193年），袁術從南陽轉移到陳留，屯軍封丘（今河南封丘西南），于扶羅又依附袁術。
袁術被曹操打敗后，于扶羅返歸乎陽。
興平二年（195年），于扶羅死，弟呼廚泉繼立為單于。
十二月，董承、楊奉等奉獻帝東歸，李傕、郭汜等追趕乘輿。
董承、楊奉屢吃敗仗，乃招故白波帥李樂、韓暹、胡才及南匈奴右賢王去卑，共同衛護獻帝。
建安元年（196年）七月，獻帝始到洛陽，去卑又護送獻帝到許，然后返回平陽。
建安七年（202年），袁紹甥并州刺史高干、河東太守郭援及南匈奴單于呼廚泉一齊背叛曹操。
操使司隸校尉鐘繇圍南單于呼廚泉于平陽，呼廚泉降操。
建安十年（205年），操北征烏桓，高于再次叛操，守壺關口。
次年，被操攻克，高干自入匈奴求救，呼廚泉不受，操遂定并州。
并州既是胡漢雜居之地，又俯鄰鄴、洛二都，所以曹操對治理并州的人選極為注意。
如河東太守杜畿、并州刺史梁習都是操精心選拔出來的州郡要員。
《三國志》卷15《梁習傳》載：
并土新附，習以別部司馬領并州刺史，時承高干荒亂之余，胡狄在界，張雄跋扈，吏民亡叛，人其部落，兵家擁眾，作為寇害，更相扇動，往往棊跱。
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